Após resolver um caso no Japão, o detetive privado John Sugar regressa a Los Angeles para ajudar a encontrar uma mulher desaparecida com ligações a uma lenda de Hollywood.
Sugar suspeita de que Melanie não esteja a contar a história toda. Entretanto, ele e Ruby podem não ser os únicos a investigar o misterioso cadáver na mala de Olivia.
Melanie e Sugar veem-se envolvidos numa situação complicada e fazem um novo inimigo. Sugar reúne-se com velhos amigos, mas sente que alguns guardam segredos.
Sugar e Melanie conseguem falar com uma amiga de Olivia, que partilha informações perturbadoras sobre Davy e a sua família. Davy e Kenny investigam o passado de Sugar.
Melanie recebe uma visita surpresa que traz ao de cima o lado negro de Sugar. Ruby recebe uma orientação estarrecedora de um colega. Davy toma uma decisão trágica.