Quando parasitas não identificados invadem violentamente hospedeiros humanos e tomam o poder, a humanidade deve unir-se para combater a ameaça crescente.
Após um ataque selvático, Jeong Su-in fica a saber que pode já não ser a mesma pessoa. Choi Jun-kyung descobre que os monstros estão a formar uma organização.
Seol Kang-woo procura a irmã e investiga a Igreja de Saejin, onde dá de caras com Su-in. Mas os problemas não tardam em encontrá-lo, e os dois lutam para escapar.
Após a incursão na Igreja de Saejin, Jun-kyung começa a desconfiar que Kim Chul-min esconde algo e, depois, acaba por apanhá-lo num encontro com Su-in e Kang-woo.
Apesar de estar a monte, Su-in tenta avisar Jun-kyung. À medida que o ataque da Equipa Cinza se desenrola, Su-in e Kang-woo percebem que há um plano mais amplo em ação.
Su-in encontra-se com Seol Kyung-hee, que pede uma aliança. A estratégia dos parasitas para conquistar o poder está em execução... e cabe a Heidi detê-los.