Situado na Segunda Era da Terra-média, milhares de anos antes dos eventos de O Hobbit e O Senhor dos Anéis, a série segue um elenco de personagens que enfrentam o ressurgimento do mal na Terra-média.
Primeiro episódio da série. Galadriel sente-se perturbada pelos sinais do regresso de um mal antigo; Arondir faz uma descoberta inquietante; Elrond vê-se perante um novo empreendimento intrigante; Nori quebra a regra mais sólida da comunidade dos Harfoot.
Galadriel encontra um novo aliado; Elrond enfrenta o acolhimento frio de um velho amigo; Nori esforça-se para ajudar um Estrangeiro; Arondir procura respostas, enquanto Bronwyn alerta o seu povo para uma ameaça.