Nos anos 60, uma talentosa artesã embarca numa jornada de amor e autodescoberta ao mesmo tempo que desafia a tradição na indústria indonésia dos cigarros de cravinho.
Lebas e Arum fazem uma descoberta chocante. Jeng Yah dedica-se em segredo a experiências com novas misturas para criar cigarros com sabores diferentes.
Lebas e Arum aproximam-se gradualmente das respostas que procuram. À medida que o seu estado de saúde piora, Raja debate-se com arrependimentos sobre o passado.