Roma 37 dC. O imperador Tibério, claramente sofrendo de sífilis, procura um sucessor. Infelizmente, seus últimos parentes próximos, seu neto fraco Tibério Gêmeo e seu sobrinho aleijado e simplório Cláudio, não são muito adequados, então ele chama Caio, conhecido como Calígula, para vir ocupar seu lugar. Calígula aproveita a chance, mata Tibério e toma o anel de sinete de César e, portanto, o poder. Como imperador, ele declara sua irmã Drusila como sua amante. À medida que a trama avança, sua dependência dela se torna cada vez mais óbvia.